商品投資顧問(CTA)であるGlobivest(グロービヴェスト)社のアルファ・プログラムは、管理費ゼロという珍しいプログラムです。
つまり、投資顧問は、成功報酬(インセンティブ・フィー)20%が唯一の収益源であり、トレードでプラスのリターンを出さない限り利益を得られないので、投資家の資金・口座の成長に会社の運命を委(ゆだ)ねているという点で、そのパフォーマンス(実績)への自信がうかがえます。
5月次の実績は+3.55%、年初来(YTD)では+1.18%となりました。
最小投資金額:$50,000 USD
ノーショナルあり:$35,000、$40,000など
運用資産総額: $4,100,000 USD
年間平均リターン:+14.87%
シャープレシオ:1.30
運用開始日:2009年4月
証拠金比率:20%
ドローダウン(最大下げ幅):-9.80%
管理費:0%
成功報酬:20%
購入手数料:なし
解約手数料:なし
ハイウォーターマークあり
運用資金のロックアップ期間なし
解約・償還:随時・毎日可能
取引手法と戦略:
エネルギー市場、株価指数、金利、通貨・為替市場でオプションスプレッドを主に取引します。
年間実績:
2009年 +38.96%(4月~)
2010年 +15.62%
2011年 +2.40%
2012年 +15.14%
2013年 +6.78%
2014年 +1.18%(5月現在)
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